Spät in der Nacht, als sich Buffy für ihre Patrouille fertig macht, bügelt Kathy ihre Jeans. Buffy behauptet, sie gehe auf einen Kaffee aus. Kathy zeigt sich besorgt darüber, dass Buffy immer geht und kommt wann es ihr passt und das oft so spät. Aber das sorgt sie weniger, wegen Buffys Gesundheit - es geht ihr einfach auf den Keks. Dann bombardiert Kathy Buffy noch mit der Neuigkeit über ihr "System" - jeder Anruf, den sie tätigen, soll auf ein Notizblatt aufgezeichnet werden, zudem ist sie etwas verärgert, weil offensichtlich "jemand" von ihrer Milch getrunken hatte. Buffy versucht so gut wie möglich unschuldig zu wirken und kann endlich entkommen. Sie trifft Willow. Buffy jammert ein wenig über Kathy, aber versucht gleichzeitig positiv zu denken. Willow verlässt sie, weil sie sich mit Oz noch treffen möchte und Buffy patrouilliert alleine weiter. Dabei wird sie von einem Dämon mit grün-glühenden Augen beobachtet. Sie hört jedoch etwas, fährt kampfbereit herum und sieht ... Kathy! Kathy hatte nach Buffys Gehen entschlossen, dass sie auch mal eine Pause braucht und einen Kaffee will. Da taucht der Dämon auf und Buffy schubst Kathy in die Büsche. Sie kämpft mit dem Dämon. Dieser sucht jedoch bald sein Heil in der Flucht. Kathy kommt aus den Büschen, jammert über ihr ruiniertes Oberteil und Buffy versucht den Vorfall als Überfall eines Taschendiebes zu tarnen. Sie kehren in ihr Zimmer zurück, um von Kathys Shirt zu retten was noch zu retten ist. Der Dämon trifft derweil auf einen anderen und sie sprechen in einer fremden Sprache (untertitelt) miteinander. Sie diskutieren darüber ob "sie" die eine wäre. Sie beschließen ihr zu folgen und sie zu beobachten, bis sie sich sicher wären.
Am nächsten Tag besucht Buffy Giles, doch nur um Kathy zu entgehen. Buffy beschreibt dabei auch den Dämon und Giles verspricht nachzuforschen. Giles ermutigt Buffy dazu, zu lernen mit Kathys Eigenarten umzugehen und Buffy stimmt ihm zu, verspricht positiv an die Sache heran zu gehen.
Kathy versucht immer noch den Fleck aus ihrem Shirt zu bekommen. Langsam darüber verärgert, geht sie an Buffys Schrank, um dort nach einem passenden Ersatz zu suchen. Dabei entdeckt sie Buffys Waffentasche. Aber legt sie uninteressiert wieder zurück.
In der Cafeteria sieht Buffy Kathy in einer Schlange stehen und versucht unterzutauchen. Ein netter Student jedoch ertappt sie dabei und beginnt small talk. Er gibt ihr sogar ein paar Tipps, wie sie mehr für ihre Chipkarte in der Cafeteria bekommen kann. Sie stellen sich vor (er heißt Parker Abrams) und trennen sich wieder. Buffy gesellt sich zum Tisch von Willow, Oz und Xander (der aus Langeweile auftauchte). Sie beginnen ein paar Spekulationen über diesen "niedlichen" Student anzustellen und nehmen an, dass er offensichtlich Interesse an Buffy zeigt. Plötzlich steht Kathy am Tisch und lädt sich einfach selbst ein. Buffy ist kurzangebunden und über die Tatsache, dass sie ihre Weste an hat, alles andere als erfreut. Aber sie versucht trotzdem nett zu bleiben - bis sie mit ansehen muss, dass Kathy einen Ketchupfleck auf ihre Weste macht. Sie wirft ihr einen bösen Blick zu.
Später unterhält sich Buffy mit Willow am Telefon über Kathy. Willow kann sie kaum verstehen, da im Hintergrund in ihrem Zimmer eine Party stattfindet, veranstaltete von ihrer Zimmergenossin. Buffy legt auf, als Kathy kommt. Buffy geht zum Kühlschrank und stellt fest, dass er voll mit beschrifteten Lebensmitteln ist - überall steht "Kathy" darauf, selbst auf den hart gekochten Eiern. Kathy schließt inzwischen das Fenster und Buffy macht es hinter ihr wieder auf. Kathy nimmt ein Buch vom Nachttisch und stellt fest, dass jemand Kaugummi darunter geklebt hat. Buffy beteuert ihre Unschuld und schluckt dabei ein frisches Kaugummi hastig runter. Sie gehen beide schlafen. Doch ein Alptraum sucht Buffy heim, in dem der Dämon aus dem Park, ein Skorpion auf ihrem Bauch, Blut, das ihren Hals hinunterläuft und der Versuch ihre Seele herauszusaugen eine Rolle spielen. Sie wacht auf und findet Kathy wach vor, die sie anstarrt und sie fragt, ob sie im Schlaf öfters solche Geräusche von sich gibt.
Nach dem Aufstehen trifft sich Buffy mit der Gang - Giles eingeschlossen, im Foyer und spricht über ihren Traum. Kathy taucht auf und hört, dass Giles versuchen will einen Sinn aus Buffys Traum zu deuten. Kathy beginnt unaufgefordert ihren letzten Traum zu beschreiben, der exakt mit Buffys Traum übereinstimmt. Dabei wird allen die Spannung zwischen den beiden überdeutlich. Giles ist etwas beunruhigt, dass sie beide dasselbe geträumt haben.
Er verspricht Nachforschungen anzustellen und als Buffy in ihre Vorlesung entschwindet, zeigt sich die Gang beunruhigt über Buffys Verhältnis zu Kathy.
Irgendwo im Freien stehen die Dämonen um ein Feuer und beschließen das "sie" es ist. Sie bereiten eine Zeremonie vor um Tapparich herbeizurufen.
Buffy ist auf dem Weg zu ihrem Zimmer und findet dort Parker vor, der sich nett mit Kathy unterhält. Er ist vorbeigekommen, um Buffy ein Päckchen Plastikbeutel zu bringen, damit sie Lebensmittel aus der Cafeteria stehlen kann und hat sich dabei mit Kathy gut unterhalten. Buffy ist offensichtlich nicht sehr erfreut darüber und nachdem er gegangen ist, streiten sich die zwei darüber. Um Kathy eins auszuwischen, greift Buffy nach Kathys Milch und schüttet die ganze Packung in sich hinein, setzt nicht einmal ab, obwohl die Milch sich über ihr Gesicht und ihr Shirt ergießt.
Willow und Oz sind auf dem Weg zu Willows Zimmer. Willow sagt Oz, dass sie nicht die ganze zeit auf Buffy aufpassen kann, da sie eine Englischhausaufgabe fertig machen muss. Oz bietet sich spontan an auf Buffy aufzupassen. Als Willow die Zimmertüre öffnet, dringt laute Musik auf den Flur. Sie beschließt in die Bibliothek zu gehen.
Oz verlässt das Wohnheim und sucht Buffy. Dabei kommt er an einem Mädchen vorbei. Sie drehen sich beide um und starren sich kurz an, bevor sie ihren Weg fortsetzen. Kurz darauf stößt Oz auf Buffy. Sie gehen gemeinsam auf die Jagd. Buffy beschreibt ihm aufgebracht ihre letzte Auseinandersetzung mit Kathy. Aufgebracht zertritt sie eine Parkbank.
Später am Abend im Zimmer macht Kathys Fußnägel schneiden Buffy ganz verrückt. Kathy hingegen wird zusehenst nervöser, durch Buffys Bleistift, den sie auf ihr Heft klopft. Kathy dreht ihre Cher CD lauter. Buffy setzt sich Ohrschützer auf. Kathy beginnt ein Ei langsam und genüsslich unter ihrer Hand zu rollen, so das es schön knirscht. Buffy starrt sie wütend an, beschließt dann ins Bett zu gehen. Sie träumt wieder diesen beängstigenden Traum und wacht auf. Kathy wacht kurz darauf auch auf - auch sie hatte den Traum..
Am nächsten Morgen unterhält sich Kathy mit Willow auf einem Flur darüber, wie sehr sie Buffy ängstigt und ihr Verhalten wohl alles andere als normal sei. Buffy taucht auf und entdeckt sie. Kathy beschließt zu verschwinden. Buffy klagt Willow an, weil sie mit Kathy gesprochen hat. Dann jedoch erklärt sie Willow, dass sie etwas über Kathy herausgefunden hat: Kathy sei böse, sie bekämpfe das böse, als muss sie Kathy töten. Willow wundert sich etwas und will wissen, ob Buffy nicht ein wenig zu weit gehe. Doch Buffy zeigt ihr eingesammelte Fußnägel von Kathy, die über Nacht wieder nachgewachsen seien. Das würde nur bei Dämonen funktionieren.
Willow rät Buffy damit zu Giles zu gehen. Buffy stimmt zu und geht. Willow eilt zu einem Telefon und warnt ihn vor.
Als Buffy in Giles Wohnung auftaucht, wird sie ein Netz von oben auf sie geworfen. Xander und Oz fesseln sie mit Hilfe von Giles. Sie beteuern ihr damit sie nur vor einem Fehler zu bewahren. Buffy jedoch besteht weiter auf ihre Theorie, dass Kathy ein Dämon ist und Giles beschließt in den Zauberladen zu gehen, um ein paar Zutaten zu holen, das Buffy offensichtlich selbst von einem Dämon besessen sei. Er nimmt trotzdem die Fußnägel mit, die Buffy von Kathy hatte.
Willow sucht Kathy in ihrem Zimmer auf und gibt ihr den Rat das Zimmer nicht zu verlassen, weil Buffy im Moment offensichtlich nicht wüsste was sie tut, doch da kommt auch schon der errettende Anruf von Oz, dass Buffy sicher verwahrt sei. Sie gibt Kathy wieder grünes Licht.
Buffy ist nicht sehr erfreut über Oz und Xander. Die beiden befürchten, dass sie die Fessel nicht fest genug gezogen haben. Sie überprüfen das und werden dabei von einer sich selbst befreiten Buffy niedergeschlagen.
Buffy geht natürlich zurück in ihr Wohnheim und konfrontiert Kathy. Sie beginnen mit einem Kampf, wobei Buffy Kathy die Gesichtsmaske herunterreist und ein Dämon zum Vorschein kommt.
Die Dämonen haben ihren Führer inzwischen herbeigerufen, der nun wissen möchte wo "sie" steckt.
Während dem Kampf verlangt Kathy, dass sie ihr Ritual zu ende bringen darf.
Giles entdeckt im Zauberladen, dass Buffy die Wahrheit gesagt hat, und Kathy ein Dämon ist, der seinem Opfer die Seele stiehlt.
Kathy teilt Buffy mit, dass die Alpträume keine Träume waren, sondern real. Sie hätte ihre Dimension ohne Erlaubnis verlassen und nur mit einer Seele, kann sie sich verstecken. Buffy, seelenlos würde dann an ihrer Stelle mit in die Dimension genommen werden. Die Träume waren in Wirklichkeit Kathy, die versucht hatte Buffys Seele zu stehlen, aber Buffy sei jedes Mal vorzeitig aufgewacht. Sie kämpfen weiter.
Xander und Oz kommen zu sich, als Willow bei ihnen auftaucht. Sie versucht Kathy anzurufen, um sie zu warnen. Was aber verhindert wird, weil Kathy gerade den Hörer mehrmals Buffy um die Ohren haut. Giles kommt zurück und teilt ihnen mit, dass Buffy recht hatte und sie in Gefahr ist. Sie müssen sich beeilen. Willow und Giles bereiten alles vor und Oz und Xander eilen zur Uni, um Buffy zu helfen.
Buffy und Kathy kämpfen weiter und während Giles mit dem Zauberspruch beginnt, bezwingt Kathy Buffy und zwingt sie ihren Mund zu öffnen. Doch statt den Rest Seele aus Buffy zu saugen, wandert ihre Seele zurück. Gerade noch rechtzeitig, da der Oberdämon ankommt. Der Dämon brüllte Kathy an und diese verlangt, nicht mehr wie ein Kind behandelt zu werden. Xander und Oz stürzen in das Zimmer und sehen noch den Dämon, der gerade ein Portal öffnet und mit Kathy darin verschwindet.
Willow zieht nun zu Buffy, hängt ein "Dingoes Ate My Baby" Poster auf und freut sich aufs Zusammenwohnen. Buffy beteuert, dass sie froh ist, dass sie wieder die alte Buffy sei, die schließlich tolerant sei und nicht so eklig, wie sie durch ihren Seelenverlust gewesen war. Doch als Willow ein Sandwich entdeckt und hineinbeisst, wirft ihr Buffy einen bösen Blick zu, den Willow gar nicht bemerkt.
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